让加强国内战备的同时，斯大林刻也没有放松对外面卿分尖注。德军对西方国家发动的闪电式攻击更加剧了苏联战备的紧急『性』。德军攻占丹麦和挪威之后，又迅速占领了荷兰和比利时，英法联军在教匆尔克的大撤退让斯大林倍感震惊。但让他最为惊慌的还是德军把法军打得一败涂地。斯大林本来以为法军有马其诺防线做掩护顶住德军的进攻是绰绰有余的，但事实证明他的判断是错的。现在人们的注意力转向了极端反苏的邱吉尔领导下的英国身上了。此时让斯大林倍感忧虑的是，英国可能会在走投无路之下选择同德国媾和，使希特勒可以腾出手联合中国夹击苏联。
法国的败亡让斯大林十分惊慌。在法国沦陷之后，斯大林小心谨慎地保持让比萨拉比亚和布科维纳。在斯大林的要求下，苏联国内的工业超负荷运转，所有的工人都被要求延长工作时间，并且取消了节假日。
到现在为止，苏联和德国仍然在形式上保持着正常的关系，但实际上。双方的关系已经日趋紧张。表面的平静之下，隐藏的是汹涌的暗流。
由于斯大林对罗马尼亚所采取的行动，俄国人如此的靠近罗马尼亚的油田的企图引起希特勒的猜忌。而有关德国军队偷偷进入芬兰的报告以及德国对巴尔干地区的迅速占领又让斯大林坐立不安。
就在不久前，苏联外交人民委员莫洛托夫应德国外交部长里宾特洛甫的邀请，抵达拍林讨论“长期的利益划分”莫洛托夫发现，希特勒关心的只是在苏联和轴心国之间瓜分大英帝国，而当莫洛托夫向希特勒询问德国对芬兰、罗马尼亚、保加利亚和土耳其的意图时，希特勒却很是恼火。莫洛托夫灰溜溜地回到莫斯科后向斯夫林报告了这一次会面的详情，更加剧了斯大林的担忧。蝴蝶效应之穿越甲午252
而在中国加入到了轴心国集团一方作战之后，斯大林更加感觉到了
险。
在斯大林看来，中国和德国一样，对苏联来说是一个潜在的而且是更加危险的敌人。和其它老布尔什维克领导人对俄罗斯的态度不同的是，斯大林在思想上则是一个原原本本的俄罗斯人。以前的老布尔什维克们大都是国际主义者和世界革命主义者，象“第一流的国际主义者”托洛茨基虽然有着“红军之父”的称号现在已经被斯大林派特工在墨西哥用斧子给朵了，但骨子里托洛茨基依然是那种对俄罗斯没有多少特殊感情的犹太人马克思主义者。斯大林和托洛茨基不同，他把俄罗斯作为他的故乡。作为一个地道的格鲁吉亚人。斯大林
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