名仁忠接到撤退指令后，生恐天朝援兵到来，当晚便项贵族趁着夜色悄悄退走了。
夏州萧合达更是度日如年，几次野战不但未占得上风，反而折损大过天朝兵马，加上兵力原本就比天朝少，形势也是越来越不妙，因此接到撤退命令，也是第一时间便撤退了，甚至没来得及带任何人。
不过许多党项族先前便不看好萧合达联军，趁着大战之时早已搬离了这个大战的地方，只有少许人尚留在城中。萧合达退走后，随着天朝军队进城，残留的党项族便也有了新的身份——奴隶。
转眼，一个月便过去了，天朝并没进攻灵州，只是把大军驻扎在灵州百里的耀德城，威慑西夏。后面大军则迅速接管了卓啰和南军司、西寿保泰军司、静塞军司、嘉宁军司、祥佑军司和左厢神勇军司六个军司，把视线之内的党项族都搜罗一空，同时开始迁入汉人，开始春耕。
虽然西夏有十二个军司，但农耕之地多集中在被天朝攻占的六军司，其他军司境内多是荒漠，而且各族杂居，统治一直不稳固，可以说西夏大势已去。
顺者生，逆者亡。
西夏国内各族在接到天朝通牒后，也纷纷归顺天朝，一些部族兵被“绑架”在灵州的部落，也偷偷派人接触天朝。弄得党项族疑心疑鬼，也不敢再让其他部落兵马值守。虽没有决裂，但军心也已然离散。
三月十日。耀德城已然汇聚了二十多万兵马，天朝三路大军十五万，苗兵五万，一些新投靠的番族部落兵二万多人。
西夏也在灵州汇聚了近二十万兵马，除了西边甘肃军司、西平军司兵马未动之外，北边右厢朝顺军司、黑山威福军司、黑水镇燕军司、白马强镇军司都出动大半兵马增援灵州，准备最后地决战。
三月十五，灵州城外。两军遥遥对峙。肃杀之气遍布四野。一月的等待，天朝、西夏两国都已有些迫不期待的开始这决定党项族命运的一战。
西夏阵营整整二十万兵马，除了侧翼有数万各部落兵外，其余都是党项族兵马。这里集中了党项族近一半的男丁，如今他们都已知道天朝对党项族的政策，如果败了便只能做亡国奴隶。他们都怒目注视着对阵的天朝兵马，眼中无法掩饰的杀意。更显游牧民族地剽悍。
兵马更是马军、驼兵占了近一半，如果这些兵马被全歼，恐怕党项族逃遁也难了，毕竟李元昊建国之后，对周边各部落东征西讨，才开括出了十二军司之地，可说四面都是世仇。如果精锐尽丧，恐怕到时天朝容他。周边各族也不会
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