德川家康是日本战国最后的胜利者，他与丰臣秀吉的关系，就好比司马懿与曹操的关系，最后得到日本统治地位、成立了江户幕府的，正是德川家康。现在这个日本人既是他的家臣，又救过他的命，如果能回到日本，在德川家康心中的地位一定很高，利用价值之大不用多说。
万历让翻译告诉这个朝仓元助，自己希望通过他，与德川家康建立一种隐秘的盟友关系，明朝有精兵百万，有强大的水师，从辽东到江南，都是大明的领土，只要有必要，大明的军队可朝发夕至，抵达日本海湾。虽然明军不大可能登陆作战，但是德川家康是个明白人，万历知道，自己只要告诉他明军的能力，明朝能提供给他的各种援助都将是巨大的。
没有天上掉下来的馅饼，万历的条件是，如果将来德川家康取得政权，除日本接受自己的册封，进行朝贡外，日本以后可能建立的海军，需要和朝鲜海军一样，在名义上归明朝水师辖制，并且在类型数量上有诸多限制。两国开通海上贸易，为了保证贸易安全，两国都有责任共同剿灭日本海盗（倭寇），特别是台湾、钓鱼岛、小琉球一带的海盗，如果有外国海军的威胁，两国有责任互相援助。
用万历以前那个时代的话来说：这个条约有点不平等，但是时代毕竟是有局限性的，日本在嘉靖之前，就一直遣使请求册封，开同海上通商，是明朝不同意而已，这也是后来倭寇横行的原因之一。所以其实不平等的只是海军这一点，而日本尚未结束战国时代。海军还未建立成型，所以这个对于现在的他们不是那么重要，应该是会答应的。
那日本人听了，十分谨慎地要求万历命人用牛皮纸将这些内容写下来，并且附上印章一类的证明，以便以后一条不漏地递交给德川家康。这些万历都一一照办，并且让锦衣卫负责将他通过朝鲜安全送回日本。
日本人地事情告一段落，这一天。万历如同往常一样接到京中张四维快马送来的奏报，却看到了一条非同寻常的消息：
蒙古俺答汗突然率领了十万大军，离开了草原，现在已经到达了甘肃边卫，意欲穿过甘肃、青海二省，到西藏迎佛，此事事关重大。内阁不敢决定，所以报奏于皇上。
十万军队，而且大多为骑兵，让这样一支恐怖的军事力量直接越过边境，进入大明境内，这是不能让人接受的。而且，俺答汗的目的只是拜佛、迎佛，就算是要亲自去，也用不着倾巢而出，带上十万之众吧？
万历思虑再三。决定召集辽东四品以上武官，兵部尚书、明远
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