八月，丘处机奉诏往雪山铁木真行宫觐见，然后随铁木真北归撒马儿干。
在渡过乌浒水的当天夜里，铁木真设帐斋戒，召丘处机问道。铁木真起初搞得十分神秘，挥退了侍从，以为有什么不传之秘，丘处机却说刘仲禄万里传诣，镇海千里护送，辛劳有加，没有功劳也有苦劳，也应当可以进来听一听。
丘处机宣讲了道家的基本教义，修身养性之道以及清静无为等等。铁木真听了很高兴，并让人记录下来，敕志以汉字意，以示不忘，还对左右说：“神仙三说养生之道，我甚入心，不要泄漏给外人知道。”
期间，当铁木真问他如何治国之时，他说“兵火相继，流散未集，宜差知彼中子细事务者、能干官，规措勾当。与免三年税赋，使军国足丝绵之用，黔黎获苏息之安，一举而行之，兹变安民祈福之一端耳。”
至于丘处机一番苦口婆心，铁木真有没有真正听见去，那就很难猜测了。不过铁木真三次听道，对丘处机都非常赞赏，曾对儿子与部下说：“汉人尊重神仙，就像我们蒙古人敬奉长生天一样，我现在的心越来越有诚意，越来越相信丘真人就是天上的神仙啊。”
十月，铁木真率领自己的军队再一次驾临撒马和干，赵诚闻听，率领百官与城中宗教领袖与士绅在城外迎接，备有各色美酒、瓜果以迎大军。
再一次看到这个被自己征服了的城市，铁木真骑在马上，心中无比地骄傲。铁木真用无比豪迈的口气对自己的儿子们说：“从此以后，无论东西南北，一年才可以从一头抵达另一头。”
“这全赖父汗的英明与军威，正是因为您，我蒙古才有今天的盛事。”窝阔台道。
“是啊，父汗，这全是您的英明指挥，才让您的儿郎们奋勇拼杀，让天下都奉您为主！”察合台道。
“者别与速不台还在西方获取他们的军功，等他们与我们汇合，我们将在父汗的率领下，征服唐兀惕与中原金国，完成您的愿望。”拖雷也道。
“哼，唐兀惕人是反复无常的小人，我早晚会征服了他们，且容他们逍遥片刻！”铁木真冷笑道。
赵诚走到铁木真的御前，恭敬地拜道：“河中府大达鲁花赤不儿罕率撒马儿文武佐吏及诸教长老，拜见我汗！”
铁木真从自己的意识中醒来，打量着眼前这位两年未见的赵诚，好半天才道：“不儿罕现在已经不再是我印象中的那个少年了，已经长大成*人了，一表人材啊。”
“全赖大汗栽培。”赵诚表着忠心
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