伐，孙中山一生的夙愿；北伐，基层总理遗志的最佳万丈的蒋介石随后在各种场合鼓吹北伐，二大上做的军事报告中也在鼓吹北伐，在公开演讲中甚至断言凡是军阀都没有三年以上的命运，他的言论更加左倾了，三民主义、马克思主义，第三国际的口号，凡演讲均不离口，蒋介石没有变，周en来的报告是虚惊一场。
可就在蒋介石大力鼓动北伐时，1月6日鲍罗廷奉命回国山接替了他的职务，这让蒋介石稍稍有些遗憾，却没有引起他的注意，鲍罗廷在国民『政府』大员的欢送中，在苦涩中告别广州，他在顾问团的内部斗争中一败涂地。
蒋介石不清楚的是鲍罗廷的离开代表『共产』国际内部对华工作方针的变化。
1925年11月冯.:.攻，12月李景林败退山东，与张宗昌合兵组成直鲁联军，冯隶、京津。
中国北方局势的发展让一直为冯玉祥提供帮助的『共产』国际大受鼓舞，苏联驻华大使加拉罕提出中心革命的计划，国民党和**联手发起首都革命，数万北京工人和学生包围了执『政府』，占领警察局，虽然没有获得最后成功，在政治上却震撼全国。民国投机者46
此时再看中国北方的地图，奉系张作霖还是占据东三省，可是郭松龄反奉让他损失了大部分，李景林张宗昌占据山东。冯玉祥为首的国民军占据直隶、京津、河南、察哈尔、甘肃、绥远。
再起地吴佩孚竖起讨贼联军的大旗，这时他宣布贼是奉系，要求借道河南，讨伐山东的直鲁联军。河南督军岳维竣不敢答应，假途灭的故事两千年前就上演过，他派部将蒋士杰守住信仰，不准吴军士兵一兵一卒出武胜关，吴佩孚这下拿住理由了，转身联奉。宣布贼是冯玉祥，派冦英杰进攻信阳，引发信阳大战。信阳大战让吴佩孚丢尽颜面，让孙传芳起了别样心思。
12月底郭松龄兵败身死。缓过气来的张作霖稍稍休整就出兵华北，冯玉祥定下心来，发现他陷入二张与吴的包围之中，就在国民党宣布二大开幕的当天宣布下野，由张之江代理总司令，以缓和压力。
尽管如此，国民军的军事实力还是比南方的国民革命军战强大得多，『共产』国际在权衡中国地各方政治力量后。决定增大对国民军的支持力度，同时吴佩孚的态度捉『摸』不定，『共产』国际认为可以推动吴冯合作反奉。
『共产』国际政策的变化在『共产』国际派出地代表中引起不同反应。『共产』国际在中国的代表应该是三个机构，北京是驻华公使
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